巴西是南美洲最大的国家，是世界第七大经济体、美洲第二大经济体，同时也是全球最大的农药市场。随着巴西农业的快速发展，巴西的农化市场每年以接近10%的速度增长，巴西农业是全球最具吸引力的市场。

       巴西占据了整个南美洲总面积的46%，除智利和厄瓜多尔外，与其他全部的南美洲国家接壤。位于南美洲东南部，北邻法属圭亚那、苏里南、圭亚那、委内瑞拉和哥伦比亚，西界秘鲁、玻利维亚，南接巴拉圭、阿根廷和乌拉圭，东濒大西洋。海岸线长约7,400公里，领海宽度为12海里，领海外专属经济区188海里。巴西具有极其丰富的自然资源，巴西约占有“地球之肺”的亚马逊雨林的60%。同时，巴西也是世界上为数不多的具有完整工业基础的国家，是世界第七大经济体，金砖5国之一，全球发展最快的国家之一。

巴西农业

       大豆是巴西除“足球”外的另外一张名片，农业也是巴西的支柱产业。

       巴西有丰富的自然资源，土壤肥沃以及气候条件的优势，巴西农产品的产量和出口量均排名世界第一的有：咖啡、酒精、糖、柑橘；农产品出口量世界排名第一的是：大豆、牛肉、鸡肉、烟叶、皮革。这也奠定了巴西“以农立国”的发展战略。

       巴西有优质高产良田3.88亿公顷，由于地处亚马逊雨林，其中的9,000万公顷尚未被利用，另有2.2亿公顷的牧场。农业总产值占全国GDP的30%以上。农村劳动力1,770万人，占全国就业总数的37%；农产品出口值390亿美元，占出口总量的40%。近20年来，巴西的耕地面积每年递增1.84%，但仍然发展迅速。巴西农业以大庄园农业为主，为现代化的商业性农场。全国耕地面积的80%在占全国农业人口15%左右的大农场主手里，而85%的小农场主只占有全国耕地面积的20%。

       巴西农业现在也面临着严峻的挑战：一方面是农业土地扩张和亚马逊雨林减少带来的矛盾，另一方面就是大农场和小农经济带来的农业发展不平衡的矛盾。 

巴西农化市场

       巴西是全球最大的农药进口国（美国、中国和印度都有自己的原药生产能力），也是中国2022年最大的农药出口市场。

       巴西每年有近120亿美元的植保市场容量，2019年，杀菌剂是巴西市场上销售额最高的农药类别，占总销售额的31%，杀虫剂排第二，占29%，除草剂占27%，用于“种子处理和其他用途”的产品占12%。

       巴西的植保产品基本依赖进口。巴西市场专利产品占据绝对主导，据了解，病害抗药性的产生是非专利产品发展受限的一个重要原因。先正达、巴斯夫和拜耳占据整个市场的60%。剩下的市场份额则由超过100家包括非专利和自主研发在内的中国、印度和当地公司瓜分，市场竞争异常激烈。 

跨国公司在巴西农化市场

       2019年，先正达在巴西的农化品销售额为25.17亿美元，位居第一；拜耳公司的销售额为20.22亿美元，位居第二；巴斯夫2019年销售额为13.09亿美元，比上一年的9.9亿美元增长了32.2%，这一成功主要归功于收购拜耳在农业解决方案领域的业务。其他公司（排名10～20位）合并后的销售总额为13亿美元。

       跨国公司占据着绝大部分的巴西农药市场份额，其领先于国内农药企业研发和新产品推广方面1～2代的代差是不争的事实。

       那跨国公司是凭借哪些研发优势做到的呢？

       我们可以通过其专利布局管中窥豹。 

跨国公司的专利布局策略

       巴西一直以来是跨国公司专利布局的重点国家，对于跨国公司来说，巴西属于重点专利布局市场之一，一般居于欧专局、世界知识产权局、美国和中国之后。

表1  跨国公司在巴西的专利布局情况

       在农药相关专利申请中，拜耳在巴西申请了3,430个，位居第一。其次是巴斯夫，在巴西的专利申请数量是1,767个，位居第二。先正达申请数量为916个，位居第三。

       如果说农药相关的专利申请数量和跨国公司对巴西市场的历史重视程度相关，那近10年的农药相关有效专利的数量就和目前的市场竞争力挂钩。

       但是再来看近10年的农药相关有效专利数量，拜耳仍然位居第一，为159个，第二是先正达为104个， 巴斯夫只有5个。科迪华成立年限短并不具有代表性。

       将农药相关专利分为：方法&用途、组合物&制剂、活性成分、合成&生产工艺等4类（这4类会有很大一部分重叠，例如有些组合物专利会和应用场景一起保护，活性成分也会扩展到应用方面。

       在近10年间所有的有效专利中，方法&用途和组合物&制剂相关专利仍然是跨国公司关于后专利期产品布局（如嘧菌酯、肟菌酯和丙硫菌唑等）的重要组成。另外，也是专利期活性化合物在使用方面的重要延申。

       在活性成分和合成工艺方面，拜耳仍然是关注最多的公司，其次是先正达。可以看到科迪华、FMC和巴斯夫在后续巴西市场的新活性成分方面，将会后续乏力。

       但和日本原研企业的合作或与其他跨国企业的合作推广新活性成分，也可能给FMC和巴斯夫等企业带来新的动力。

表2  2001—2021年巴西农药相关的有效专利数

       杀虫剂是巴西使用量最大的农药类别，是先正达现有效专利数最多的类别，先正达也是唯一一个在植物生长调节剂上有大量布局的跨国公司。

       拜耳对杀虫杀菌和除草剂的相关专利均有大量布局，值得关注的是，公司布局最多的方向是杀菌剂方面。而对于科迪华和FMC，进入巴西市场除草剂是其优先布局的点。

       可以理解为，杀虫剂仍然是传统巴西跨国企业的基本盘。除草剂有效专利依赖于大豆、玉米等转基因作物的种植以及市场推广。

表3  2001—2021年巴西农药相关的有效专利数

       近些年，大豆锈病的防治以及种子处理用杀菌剂的崛起也推动了巴西杀菌剂的市场增长以及专利布局。

       另外，杀线虫剂和种衣剂也是跨国公司布局的重点之一。