全球转基因作物市场245亿美元,种植面积2亿公顷
发布日期:2024-01-20 作者:江苏省农药协会 农药资讯网 柏亚罗

 

       转基因作物自1996年上市以来,在全球广泛推广和应用,目前年销售额接近250亿美元,年种植面积突破2亿公顷,未来仍有较大的增长潜力。 

全球转基因作物市场

       根据标普全球大宗商品洞察(S&P Global Commodity Insights)的报告,2022年,全球转基因种子的销售额为245.10亿美元(按出厂水平计),同比增长12%;如果按固定汇率计,销售额则同比增长16%以上。

       2022年,全球转基因作物种植面积约为5.04亿英亩(2.04亿公顷),同比增长3.5%,约占全球作物种植面积的19%。这一年,包括传统作物在内的全球作物总面积同比仅增0.6%。与转基因种子市场增长形成对比的是,传统种子市场同比约降1.8%。

       标普公司认为,转基因种子市场的增长,其部分原因是:转基因作物的普及率(渗透率)提高,尤其是转基因玉米和大豆种子的价格提升。

       转基因作物市场在经过了8年比较平稳的态势后,2021—2022年连续2年实现增长。在2013—2020年间,转基因作物市场基本徘徊在190亿~200亿美元之间。

表1  2014—2022年全球转基因种子市场和种植面积

时间(年)

转基因种子销售额(百万美元)

转基因作物种植面积(百万英亩)

2014

19,622

460

2015

18,753

463

2016

19,173

475

2017

20,789

461

2018

20,720

465

2019

19,044

451

2020

19,523

474

2021

21,810

487

2022

24,510

504

来源:标普全球大宗商品洞察(S&P Global Commodity Insights)。

       南美洲见证了转基因作物市场的最强增长,2022年的销售额为78.74亿美元,同比增长37%。在该地区,转基因作物在巴西的销售额及增幅均居首位。2022年,巴西转基因作物的销售额为64.04亿美元,同比飙增51%。巴西也是全球转基因种植面积增长的主要贡献者,这一年,巴西转基因作物面积同比增长11%,约占全球转基因作物面积的32%。

       从转基因作物种类来看,大豆约占全球转基因作物销售额增量的61%,玉米约占29%。

转基因作物种植面积

       2022年,全球转基因作物的种植面积为5.04亿英亩,其中,美国和巴西占据统治地位。这一年,美国占全球转基因作物种植面积的36.2%,巴西占32.3%。

       美国转基因作物包括:转基因大豆8,390万英亩(3,400万公顷),转基因玉米8,360万英亩(3,380万公顷),转基因棉花1,190万英亩(480万公顷),转基因油菜220万英亩(89万公顷),转基因甜菜120万英亩(48.6万公顷)。

       巴西转基因作物包括:转基因大豆1.059亿英亩(4,290万公顷),转基因玉米5,300万英亩(2,140万公顷),转基因棉花400万英亩(160万公顷)。

       其他仅阿根廷、印度、加拿大3国的转基因作物种植面积超过1,000万英亩(400万公顷)。阿根廷转基因作物包括:4,200万英亩(1,700万公顷)转基因大豆,1,550万英亩(630万公顷)转基因玉米,110万英亩(44.5万公顷)转基因棉花,10万英亩(4.05万公顷)转基因小麦。

       印度种植了3,050万英亩(1,230万公顷)转基因作物,转基因棉花是唯一的品种。

       加拿大种植了2,790万英亩(1,130万公顷)转基因作物,其中包括2,030万英亩(820万公顷)转基因油菜、430万英亩(170万公顷)转基因大豆、320万英亩(130万公顷)转基因玉米。

表2  2022年全球转基因作物种植面积(按国家和作物分;百万英亩)

国家

大豆

玉米

棉花

油菜

甜菜

小麦

总计1

美国

83.9

83.6

11.9

2.2

1.2

 

182.7

巴西

105.9

53.0

4.0

 

 

 

162.9

阿根廷

42.0

15.5

4.0

 

 

 

58.7

印度

 

 

30.5

 

 

 

30.5

加拿大

4.3

3.2

 

20.3

 

 

27.9

巴拉圭

8.4

1.2

 

 

 

 

9.6

南非

2.6

6.1

 

 

 

 

8.7

中国

 

 

7.2

 

 

 

7.2

巴基斯坦

 

 

4.2

 

 

 

4.2

玻利维亚

3.5

 

 

 

 

 

3.5

澳大利亚

 

 

1.2

2.3

 

 

3.5

乌拉圭

2.2

0.2

 

 

 

 

2.5

菲律宾

 

1.6

 

 

 

 

1.6

哥伦比亚

 

0.3

 

 

 

 

0.3

西班牙

 

0.2

 

 

 

 

0.2

墨西哥

 

 

0.1

 

 

 

0.1

总计1

252.8

164.9

60.3

24.8

1.2

0.1

504.1

注:1 总计可能不及100%。

资料来源:标普全球大宗商品洞察(S&P Global Commodity Insights)

       对转基因大豆而言,约80%的增长面积来自于巴西,美国的增长面积不足200万英亩,而其他国家的种植面积变化较小。

       对于转基因玉米而言,情况就更加明显。巴西转基因玉米的增长面积甚至超过了其他所有市场的净增长总和,而美国转基因玉米的面积则下降了200多万英亩。

       转基因棉花的增长主要来自于印度,另外,美国转基因棉花的种植面积增长了100多万英亩,这与巴基斯坦转基因棉花下降的面积相接近。

       加拿大转基因油菜的种植面积下降,而澳大利亚和美国转基因油菜的种植面积略有提升。

美国转基因种子价格

       在1998—2014年间,美国转基因种子价格经历了持续增长的过程,其后几年步入下降通道,2018—2022年才有部分恢复。

       在2005—2014年间,美国转基因种子平均价格的复合年增长率(CAGR)为7%。在随后的4年,其价格以4%的CAGR下降。这一下降主要来自转基因棉花,转基因玉米也产生了部分影响。其后,转基因种子的价格以2%的CAGR增长。自2014年以来,美国转基因大豆种子的价格持续温和增长。

       在2014—2018年的4年里,美国转基因棉花种子的价格以10%的CAGR下降,标普公司认为,这主要由于一些驱动因素严重下滑所致。继2011年,孟山都(现拜耳)在美国上市抗虫Bollgard Ⅲ(MON15985×COT102)棉花以来,一直没有新的转基因性状上市,直至9年后,拜耳耐除草剂XtendFlex(MON88701)性状上市。从2015年以来,美国棉农面临着除草剂抗药性的严峻挑战。草甘膦抗性杂草,尤其是长芒苋(Palmer amaranth)成为棉花生产中的主要问题,而棉花种植面积也下降到1983年以来的最低水平,约为890万英亩(360万公顷)。

       在商品价格提升、农民收入增加、新的转基因棉花性状上市等因素的推动下,转基因棉花种子的价格自2021年以来有所恢复。

       至于玉米,由于商品价格较低,使得农民多年来避免使用多性状种子,而是转而使用低价的单性状或双性状玉米种子,从而导致2014—2018年间转基因玉米种子的价格以2%的CAGR下降。

转基因作物发展趋势

       标普报告分析了长期影响转基因作物市场的驱动因素。如未来的10年里,一些领先的种子公司拥有强大的性状研发管道。新的、多性状产品的上市已经与较高的种子价格联系在一起。新性状、新作物将进入小麦、水稻、番茄等作物领域。

       由于全球人口增长以及许多地区收入增加,市场对高产量的需求不断增加,而在作物的产量增量中,种子的贡献约占74%。

       在一些新的转基因作物发展地区,尤其是中国,转基因作物的推广正在扩大。另外,印度尼西亚、肯尼亚、南非的转基因作物种植的普及率(渗透率)也将提升。

       另一个市场增长途径是,生物燃料的使用对转基因技术的需求。作为比化石燃料更可持续、更有利的能源,生物燃料正在全球一些主要地区销售。报告认为,降碳政策的出台,也将有助于提升市场对高产量以及更耐气候变化的作物品系的需求。

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