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1  全球市场突破650亿美元

       根据Phillips McDougall公司的统计数据，2018年，全球作物用农药市场（按分销商水平计）的销售额为575.61亿美元，同比增长6.0%；如果剔除通货膨胀和汇率波动的影响后，实际同比增长4.9%。非作物用农药的销售额为75.38亿美元，同比增长3.1%。全球包括非作物用农药在内的农药总销售额为650.99亿美元，同比增长5.6%。

       同时，Phillips McDougall公司修正了2017年作物和非作物用农药市场的销售额，因为一些国家的农药市场比之前公布的数据要高，尤其是非专利农药占据份额较大的国家，如中国和印度等。

表1  2017—2018年全球农药销售额(亿美元)

       2018年，全球农药市场受益于非专利农药价格的提升，尤其是中国草甘膦等大宗品种价格的上扬。近年来，我国生态环境部对农药生产持续采取环保高压政策，导致农药供应紧张，环保成本提升。而且，中国农药上市公司数量增加，为提高利润率，也驱动了产品价格的上扬。

       近几年，全球市场库存水平较高，尤其是巴西和西欧的库存更高，所以市场一直在经历着去库存的过程。直至2018年，这一现象基本终结。其中，主要农药公司主动采取减库存措施，对全球市场库存水平的降低以及农药产品的销售发挥了积极作用。

       非作物用农药市场的增长与全球GDP增长相一致，换言之，GDP的增长是主要驱动因素，而发展中国家经济增长将会推动该领域市场进一步增长。

2  除草剂占据统治地位

       2018年，除草剂仍占统治地位，销售额为246.08亿美元，同比增长5.9%，占全球作物用农药市场的42.7%，较2017年42.9%的市场份额略降0.2个百分点。杀菌剂的销售额为163.19亿美元，同比增长4.7%，占全球作物用农药市场的28.4%，较2017年28.6%的市场份额略降0.2个百分点。杀虫剂市场增长最大，同比增幅为7.6%，销售额为145.49亿美元，市场份额从2017年的24.9%提升至2018年的25.3%。

表2  2018年三大类农药的全球市场(亿美元)

3  拉丁美洲市场增幅最大

       2018年，亚太是全球最大的地区市场，销售额为174.89亿美元，同比增长7.2%。这主要得益于非专利产品价格的提升，这些产品在许多亚洲国家占有很高的市场份额。在印度，用于棉花上的产品市场需求增长显著，这主要因红铃虫（Pectinophora gossypiella）暴发所致。印度尼西亚市场持续受益于国内农产品价格的提升，因为该国禁止进口稻米和玉米，不过，由于持续干旱，病虫害发生较轻，对市场增长有所抵消。

       拉丁美洲市场同比大幅增长11.1%，销售额为141.81亿美元。其增长主要来自巴西，一方面巴西的库存水平降低推动了产品的销售，另一方面从中国进口的产品价格较高也助涨了市场。在作物保护市场，巴西保持了全球第一的市场地位。杀虫剂市场遭遇到拜耳/孟山都抗虫、耐草甘膦转基因作物Intacta RR2 Pro大豆推广的影响，但产品价格提升抵消了这一影响。

       欧洲是唯一销售额下降的市场，其市值为120.01亿美元，同比下降3.0%。该地区被分成了强势增长的东欧和市场下滑的西欧两部分。西欧市场的下降主要由于法国、德国和英国春、夏季干热导致病虫害发生较轻，市场需求下降，其中，杀菌剂的市场需求下降尤为明显。相反，俄罗斯市场增长较快，这主要由于小麦出口增加以及欧盟制裁所致。乌克兰市场因通货膨胀而虚高，实际为负增长。

       北美市场（不包括墨西哥）的销售额为116.23亿美元，同比增长8.0%。这主要由于自中国进口的非专利产品价格较高以及最近上市的耐除草剂技术广泛推广驱动了市场的增长。这些转基因技术包括陶氏杜邦（现科迪华）耐2,4-滴、草甘膦的Enlist性状，以及拜耳/孟山都耐麦草畏、草甘膦、草铵膦的Xtend产品组合。这些技术的推广促使了价格高于草甘膦的除草剂的销售，因为草甘膦面临着抗性问题、管理上的禁限用顾虑等。

       中东和非洲市场同比增长7.4%，销售额为22.67亿美元。这一增长主要来自于中东市场，如土耳其、伊朗等。在厄尔尼诺现象的影响下，该地区先后遭遇旱灾、涝灾，从而拉升了市场对作物保护的期望，增加了对农药的需求。在增加的需求中，果树和蔬菜占据主导，因为它们的国内外业务增加。

表3  2017—2018年全球各地区作物用农药市场(亿美元)

4  全球农药市场振荡式上升

       1978年，全球农药销售额（包括非作物用农药在内）为86.00亿美元，2018年增至650.99亿美元。在1978—2018年的40年间，全球农药市场增长了6.6倍，复合年增长率为5.2%。期间，既有令人错愕的下滑，更有振奋人心的增长，也有不温不火的波动，市场总体呈现振荡式上行态势。

       在2012—2018年间，市场增长较快的是2013年，同比增长8.53%；市场下降较多的是2015年，同比降幅达9.00%。2015年之后，市场呈现缓慢爬升态势。

表4  2012—2018年世界作物与非作物用农药市场(亿美元)

       在全球农药市场的发展进程中，呈现出多个标志性的坐标点。2003年，全球农药市场突破300.00亿美元；2008年，突破400.00亿美元；2011年，突破500.00亿美元；2013年，突破600.00亿美元；2018年，突破650.00亿美元，创造了历史最高点。